亞馬遜(Amazon)計劃在未來十年內斥資逾千億美元打造資料中心,宣示正式啟動資料中心的「大擴張時代」。隨著全球雲端服務(CSP)龍頭亞馬遜AWS展開積極的擴建行動,這將催生龐大的AI伺服器需求,廣達(2382)、緯穎和英業達等AWS伺服器代工廠有望迎來可觀的營運成長動能。
資料中心建設與光模組需求增長
亞馬遜的大規模資料中心建設將帶動對高速傳輸的需求增加,未來AI資料中心對光模組的需求將顯著提升。光通訊台廠如華星光、光聖、眾達-KY等企業的營運也將同步受益。
外媒道瓊社報導,亞馬遜的雲端事業部門AWS多年來不斷增設資料中心,但AWS主管表示,為了滿足AI熱潮帶來的需求,相關投資仍持續增加。
AI 投資與未來成長
亞馬遜多年來積極投資零售與物流事業,但未來的成長可能更多地依賴於AI的發展投入。AWS財務長 John Felton 指出,亞馬遜在AI上的投資感覺就像過去幾年建設龐大物流網路一樣。目前,亞馬遜在雲端運算和AI基礎設施上的投資額已超越電商倉儲。
去年,亞馬遜控制了物流運輸支出,導致整體資本支出下滑,但用於AWS基礎建設的支出占比卻大幅增加,顯示出投資先進雲端設備對成長的重要性已高於發展零售倉儲網路。
伺服器供應鏈的機遇
隨著亞馬遜衝刺AI商機,進入新的資料中心擴張時代,伺服器供應鏈將同步搶食大商機。廣達掌握了 Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠的AI伺服器訂單,英業達則已透過美系CSP廠的重要系統整合商 ZT 打入AWS供應鏈。
緯穎去年來自亞馬遜的收入占比提升至超過一成,成為繼微軟、Meta後的第三大客戶。今年,AWS 的特殊應用 IC(ASIC)伺服器專案將逐步發酵,帶動緯穎第4季AI伺服器相關收入占比有望突破五成。
亞馬遜的雲端事業多年來一直是該公司的獲利引擎,預計AI將持續推升雲端運算需求,未來幾年有望為公司帶來數百億美元的收入。
市場研究公司 Dell’Oro Group 的數據顯示,亞馬遜去年用於建設資料中心的資本支出占整體資本支出53%,創十年新高。亞馬遜預期,今年 AWS 基礎設施支出仍將維持高檔水準,並已在近幾個月內陸續宣布多項投資。